証券会社 | RESERVA FI

証券会社におけるオンライン相談の業務効率化を実現

ポートフォリオ診断・投資戦略相談、NISA・iDeCo制度の導入・活用サポート　など

インターネット上で24時間予約受付Zoom連携によりオンラインでの開催も可能

01Zoom連携機能でオンライン相談も可能に

職員と顧客が遠隔でやり取りできるオンライン機能を搭載しています。Zoomと連携し、証券会社のオンライン相談での予約から相談実施までをシステム上で完結できます。

これにより、遠方に住む顧客や学業・仕事で忙しい顧客が自宅からかんたんに相談を受けられます。

予約リマインドメール機能を活用すれば、相談の抜け漏れを防ぎ、証券会社の対応効率も向上します。
02リマインドメールで無断キャンセルを防ぐ

リマインドメール機能を搭載しているため、顧客の当日の予約忘れを防ぐことができます。

リマインドメールは自動で送信できるため、顧客への連絡を確実に行いながら、職員の手間を省くことが可能です。

また、リマインド内容をカスタマイズすることで、必要な持ち物や注意事項を事前に伝えることができ、顧客は安心して証券会社のオンライン相談を利用できます。
03予約ごとの対応記録

対応時のメモを登録し、顧客に関する記録としてデータを継続して管理することが可能です。

顧客の状況や相談内容を記録・編集できるため、これまでのオンライン相談の利用履歴の閲覧や情報の検索が迅速に行えます。

これにより、職員間の引き継ぎが円滑になり、質の高いサービスを提供し続けることが期待されます。

ご利用者様の声

予約時にアンケートを記入してもらうことで、スムーズな相談実施につながっています。

京都府 30代職員
リマインドメールを送ることで、店舗のホスピタリティ向上にもつながっています。

東京都 30代職員
相談の内容を記録し蓄積できたことで、職員の引継ぎがスムーズになりました。

岡山県 40代職員

豊富な機能をご用意

その他の機能一覧を見る

シンプルで直感的な操作が可能

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安心の
セキュリティ・サポート

クラウド型SaaS予約システムとして、国内で最も早い時期にISO/IEC 27017（クラウドサービスセキュリティ）の認証を取得しました。データの保護と不正アクセス、攻撃の即時ブロックを徹底しています。
導入前、導入後ともに運用方法や操作についてのご質問、ご相談をお受けするサポート体制が整えられています。メールやお電話のほか、Zoomでのご相談が可能です。