保険会社 | RESERVA FI

保険会社におけるオンライン相談の業務効率化を実現

生命保険・医療保険の見直し相談、自動車・火災保険のオンライン比較相談　など

インターネット上で24時間予約受付Zoom連携によりオンラインでの開催も可能

01Zoom連携機能でオンライン相談も可能に

職員と顧客が遠隔でやり取りできるオンライン機能を搭載しています。Zoomと連携し、保険会社のオンライン相談での予約から相談実施までをシステム上で完結できます。

これにより、遠方に住む顧客や学業・仕事で忙しい顧客が自宅からかんたんに相談を受けられます。

予約リマインドメール機能を活用すれば、相談の抜け漏れを防ぎ、保険会社の対応効率も向上します。
02会員番号で予約可能

会員番号を用いた予約サイトへのログインと予約が可能なため、顧客の管理がスムーズになります。

会員番号を使うことで、オンライン相談の利用履歴や予約情報を一元的に管理でき、次回のスケジュールの確認もかんたんです。

顧客も手軽にログインして予約できるため、保険会社のオンライン相談予約の手続きが効率的になります。
03予約時アンケートの作成が可能

アンケートを作成し、予約時に事前に記入してもらう機能が備わっています。

オンライン相談利用の際、事前に顧客情報を確認できるため、当日の受付から利用までの流れがスムーズになります。

これにより、顧客の待ち時間を短縮し、保険会社の業務効率化にもつながります。

ご利用者様の声

利用者の都合のよいタイミングで予約できるため、利便性と満足度の向上につながっています。

宮城県 30代職員
予約時にアンケートを書いてもらう機能があり、事前の準備にあてることができました。

島根県 40代職員
機密性の高い利用者情報も、システム上で安全に管理できるようになりました。

長崎県 30代職員

豊富な機能をご用意

その他の機能一覧を見る

シンプルで直感的な操作が可能

デモサイトを見る

安心の
セキュリティ・サポート

クラウド型SaaS予約システムとして、国内で最も早い時期にISO/IEC 27017（クラウドサービスセキュリティ）の認証を取得しました。データの保護と不正アクセス、攻撃の即時ブロックを徹底しています。
導入前、導入後ともに運用方法や操作についてのご質問、ご相談をお受けするサポート体制が整えられています。メールやお電話のほか、Zoomでのご相談が可能です。