保険会社 | RESERVA FI

保険会社における来店予約の業務効率化を実現

生命保険・医療保険の見直し・新規加入相談、保険金請求・解約手続きサポート　など

インターネット上で24時間予約受付閲覧制限機能でクローズドなサイト作成も可能

01予約ごとの対応記録

対応時のメモを登録し、顧客に関する記録としてデータを継続して管理することが可能です。

顧客の状況や相談内容を記録・編集できるため、これまでの保険会社の利用履歴の閲覧や情報の検索が迅速に行えます。

これにより、職員間の引き継ぎが円滑になり、質の高いサービスを提供し続けることが期待されます。
0224時間365日自動受付、公式LINEからの予約も可能

顧客は時間外であってもいつでも予約をすることができます。
忙しい日中や業務時間内の電話が難しい顧客にとって、24時間予約できるオンラインシステムは大変便利で、保険会社の来店の利用ハードルを大幅に下げることが可能です。

保険会社の公式LINEと連携することで、顧客はLINEからかんたんに予約ができ、予約確認やリマインダーの通知も受け取れます。

顧客の予約忘れを防ぐだけでなく、保険会社全体の予約管理も効率化されます。
03必要情報の入力を事前に促す

手続きに必要な情報を、予約時に入力させることができます。電話番号や勤務先の情報など、手続き当日に窓口で確認する手間を省き、業務の効率化につながります。

入力された情報はシステム上で管理されるため、紙で管理する必要が無くなるほか、職員全体で共有することが可能です。

ご利用者様の声

リマインドメールに、相談の日時や持ち物など、必要な情報がすべて記載されていたので安心して利用できました。

山口県 30代主婦
LINEでかんたんに予約できるので、今後も利用したいと思いました。

奈良県 20代会社員
利用者の多い窓口なので、キャンセル待ち機能は運営に大きく役立っています。

神奈川県 30代職員

豊富な機能をご用意

その他の機能一覧を見る

シンプルで直感的な操作が可能

デモサイトを見る

安心の
セキュリティ・サポート

クラウド型SaaS予約システムとして、国内で最も早い時期にISO/IEC 27017（クラウドサービスセキュリティ）の認証を取得しました。データの保護と不正アクセス、攻撃の即時ブロックを徹底しています。
導入前、導入後ともに運用方法や操作についてのご質問、ご相談をお受けするサポート体制が整えられています。メールやお電話のほか、Zoomでのご相談が可能です。